Ҷараёни ҳуҷҷатҳо дар CRM: шартномаҳо ва фактураҳо

Ҷараёни ҳуҷҷатҳо дар CRM зарурати ба таври дастӣ эҷод кардани шартномаҳо ва ҳисобнома-фактураҳоро дар Word барои ҳар як муштарӣ аз байн мебарад. Taska қолибҳои шартномаҳо, фактураҳо ва актҳоро нигоҳ медорад, онҳоро бо маълумот аз транзаксия ва корти муштарӣ бо як клик пур мекунад ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои ба муштарӣ алоқамандро нигоҳ медорад. Тафсилот ва маблағҳо ба таври худкор нав карда мешаванд, бинобар ин дар рақами суратҳисоб ё ТИН хатогиҳо камтар мешаванд. Дар зер мо таҳлил хоҳем кард, ки ин чӣ дардҳоро бо ҳуҷҷатҳо ҳал мекунад ва кӣ барои онҳо мувофиқ аст.

Дардҳо бо шартномаҳои дастӣ ва фактураҳо

Менеҷер шартномаи қаблиро дар Word мекушояд, номи ширкат, ТИН, маблағ ва санаро иваз мекунад ва дар ҷое онро мӯҳр мегузорад ва ҷузъиёти муштарии қаблиро мегузорад. Счёт-фактурахо барои пардохт низ дастй ситонида мешаванд, ки ин маблагро бо сум омехта мекунад ва нав кардани ракамро фаромуш мекунад. Файлҳои анҷомшуда дар папкаҳои мизи корӣ, почта ва Telegram пароканда мешаванд ва пеш аз транзаксия ҳеҷ кас боварӣ надорад, ки кадом версияи шартнома ҷорӣ аст. Вақте ки муштарӣ нусхаи онро талаб мекунад, барои ёфтани он ним рӯз лозим мешавад ва худи ҳуҷҷат маълум мешавад, ки на ба муомилот ва на ба корти муштарӣ рабт надорад.

Модули ҳуҷҷати Taska чиро таъмин мекунад?

Taska шаблонҳои тайёрро барои шартномаҳо, фактураҳо ва актҳо пешниҳод мекунад, ки ба онҳо маълумот аз транзаксия ва корти муштарӣ бо як клик ба таври худкор ворид карда мешавад. Тафсилот, маблағҳо бо сўм, мавқеъҳо ва санаҳо бидуни воридкунии дастӣ пур карда мешаванд ва ҳар як ҳуҷҷат ба амалиёти худ ва муштарӣ пайваст карда мешавад. Пеш аз фиристодан, ҳуҷҷат тасдиқ карда мешавад ва ҳамаи версияҳо дар як репозиторий бо таърихи тағирот нигоҳ дошта мешаванд.

• Шаблонҳо барои шартномаҳо, ҳисобнома-фактураҳо ва актҳо бо пуркунии худкор аз транзаксия
• Тафсилот ва маблағҳо бо сомонӣ аз корти мизоҷ бе хато гирифта мешаванд
• Ҳар як ҳуҷҷат ба шартнома ва муштарӣ алоқаманд аст ва онро дар сонияҳо ёфтан мумкин аст
• Тасдиқи шартнома ва ҳисобнома-фактура пеш аз фиристодан ба муштарӣ
• Як анбори ягона бо таърихи версия - шумо метавонед бубинед, ки кадоме аз онҳо нав аст
• Ташкили ҳисобнома-фактура барои пардохтҳои Payme ва Click мустақиман аз транзаксия

Чаро ҳуҷҷатҳоро ба транзаксия мепайвандад?

Вакте ки аз корти транзаксия шартнома ва счет-фактура сохта мешавад, мудир ба чои ним соат як дакика вакт сарф мекунад ва тафсилоти мизочон гуногунро ба иштибох намеандозад. Тамоми таърихи ҳуҷҷатҳо барои муштарӣ дар як ҷо ҷамъ оварда мешавад: шумо метавонед бинед, ки чӣ имзо шудааст, чӣ дода шудааст ва чӣ пардохт шудааст, бе кофтани ҷузвдонҳо ва почта. Ҳамоҳангсозӣ пеш аз фиристодан ҳолатҳоеро бартараф мекунад, ки муштарӣ лоиҳаи бо маблағи нодуруст гирифтааст. Менеҷер дар вақти дилхоҳ аҳд мекушояд ва версияи ҷории шартнома ва ҳисоби алоқамандро мебинад.

Кӣ барои ҷараёни ҳуҷҷатҳо дар CRM мувофиқ аст?

Модули ҳуҷҷат барои корхонаҳое муфид аст, ки дар он ҷо корҳои зиёди шартномавӣ вуҷуд дорад: хизматрасонӣ ва B2B барои ҳар як муштарӣ шартномаҳо ва санадҳо омода мекунанд, ширкатҳои яклухт дар як рӯз даҳҳо ҳисобнома-фактураҳо медиҳанд, ширкатҳои сохтмонӣ созишномаҳо ва мушаххасоти шартномавиро идора мекунанд. Ҳар ҷое, ки транзаксия бо ҳуҷҷатгузорӣ ҳамроҳ мешавад, пуркунии худкор аз корти муштарӣ соатҳоро сарфа мекунад ва хатогиҳоро дар тафсилот бартараф мекунад. Taska ҳам барои шӯъбаи хурди фурӯш ва ҳам ширкате, ки ҷараёни ҳуҷҷатҳо барои ҳар як транзаксия дорад, мувофиқ аст.

Барои машварати ройгон обуна шавед

Ба мо бигӯед, ки шумо кадом шартномаҳо ва ҳисобнома-фактураҳоро бештар омода мекунед - ҳангоми машварати ройгон мо ба шумо нишон медиҳем, ки чӣ тавр Taska қолабҳоро ҷамъоварӣ мекунад, аз транзаксия автоматӣ пур мекунад ва як анбор барои тиҷорати шумо. Мо нақшаи амалисозии калидӣ омода хоҳем кард, то ҷараёни ҳуҷҷатҳо дар CRM дар давоми 14 рӯз барои шумо кор кунад.