Документооборот в CRM: договоры и счета

Документооборот в CRM избавляет от ручной лепки договоров и счетов в Word под каждого клиента. Taska хранит шаблоны договоров, счетов и актов, заполняет их данными из сделки и карточки клиента в один клик и держит все документы привязанными к клиенту. Реквизиты и суммы подтягиваются автоматически, поэтому ошибок в номере счёта или ИНН становится меньше. Ниже разберём, какие боли с документами это закрывает и кому подходит.

Боли с договорами и счетами вручную

Менеджер открывает прошлый договор в Word, меняет название компании, ИНН, сумму и дату — и где-то опечатывается, оставив реквизиты предыдущего клиента. Счета на оплату собирают так же руками, путая суммы в UZS и забывая обновить номер. Готовые файлы расползаются по папкам на рабочем столе, почте и Telegram, и перед сделкой никто не уверен, какая версия договора актуальная. Когда клиент просит копию, на её поиск уходит полдня, а сам документ оказывается не привязан ни к сделке, ни к карточке клиента.

Что даёт модуль документов Taska

Taska даёт готовые шаблоны договоров, счетов и актов, в которые данные из сделки и карточки клиента подставляются автоматически в один клик. Реквизиты, суммы в UZS, позиции и даты заполняются без ручного ввода, а каждый документ привязан к своей сделке и клиенту. Перед отправкой документ проходит согласование, а все версии лежат в едином хранилище с историей изменений.

• Шаблоны договоров, счетов и актов с автозаполнением из сделки
• Реквизиты и суммы в UZS подтягиваются из карточки клиента без ошибок
• Каждый документ привязан к сделке и клиенту, найти можно за секунды
• Согласование договора и счёта перед отправкой клиенту
• Единое хранилище с историей версий — видно, какая актуальна
• Генерация счёта на оплату Payme и Click прямо из сделки

Зачем привязывать документы к сделке

Когда договор и счёт создаются из карточки сделки, менеджер тратит минуту вместо получаса и не путает реквизиты разных клиентов. Вся история документов по клиенту собрана в одном месте: видно, что подписано, что выставлено и что оплачено, без раскопок по папкам и почте. Согласование перед отправкой убирает ситуации, когда клиенту ушёл черновик с неверной суммой. Руководитель в любой момент открывает сделку и видит актуальную версию договора и связанный счёт.

Кому подходит документооборот в CRM

Модуль документов полезен бизнесу, где много договорной работы: услуги и B2B готовят договоры и акты под каждого клиента, оптовые компании выставляют десятки счетов в день, строительные фирмы ведут договоры подряда и спецификации. Везде, где сделка сопровождается бумагами, автозаполнение из карточки клиента экономит часы и снимает ошибки в реквизитах. Taska подходит и небольшому отделу продаж, и компании с потоком документов по каждой сделке.

Запишитесь на бесплатную консультацию

Расскажите, какие договоры и счета вы готовите чаще всего — на бесплатной консультации покажем, как Taska соберёт шаблоны, автозаполнение из сделки и единое хранилище под ваш бизнес. Подготовим план внедрения под ключ, чтобы документооборот в CRM заработал у вас за 14 дней.